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黃澤民:黃金是人民幣國際化的堅實基礎

時間: 2017-03-07 16:41:16 來源: 中國黃金網  網友評論 0
  • “我2004年就寫過報告,給當時中央的領導,建議央行大規模增持黃金儲備。時至今日,央行也的確在不斷增持,但數量遠遠不夠。我建議我國要大幅增加黃金儲備,因為人民幣國際化必須要有堅實的基礎,這個基礎就是黃金。”

來源:中國黃金網


“我2004年就寫過報告,給當時中央的領導,建議央行大規模增持黃金儲備。時至今日,央行也的確在不斷增持,但數量遠遠不夠。我建議我國要大幅增加黃金儲備,因為人民幣國際化必須要有堅實的基礎,這個基礎就是黃金。”


3月3日,全國政協十二屆五次會議開幕當天,《中國黃金報》記者在人民大會堂外遇到了全國政協委員、華東師范大學終身教授黃澤民。黃澤民教授熱情地接受了記者的獨家專訪。而巧合的是,黃澤民今年提交到全國兩會的提案就是關于黃金。


黃澤民說,當初建議央行大規模增持黃金儲備,其原因之一是當時金價便宜,因此,可以在黃金生產成本價格附近逐步增持黃金。但增持黃金儲備也無需操之過急,不追漲也應該成為增持黃金儲備的重要原則之一。


“貨幣一定要有黃金作為基礎”


黃澤民表示,我國的儲備資產主要分為4種。其中,一是一國在國際貨幣基金組織中的頭寸,一是國際貨幣基金組織特別提款權(SDR),但這兩項在我國儲備資產中所占比重極低,并且其數量并不能輕易增加。而另外兩項就是外匯儲備和極其重要的黃金儲備。


從外匯儲備來看,我國外匯儲備主要是靠國際投資的順差來獲得,近十幾年來,我國出口形勢比較好,國際收支持續順差,因而外匯儲備積累非常迅速,在2015年已經將近4萬億美元,這由此也帶來了一系列的問題。


“從2015年8月人民幣匯率調整中間價以來,關于人民幣貶值的預期并沒有完全消除,而且央行在穩定人民幣匯率方面也做得比較累。”黃澤民說。中國人民銀行2月7日公布的數據顯示,1月我國外匯儲備規模29982.04億美元,為2011年2月以來首次縮減至3萬億美元以下。


“這是一件很大的事情,但我認為這不必太過看重。”黃澤民說,照國際金融的理論來說,我國整個持有的外匯儲備不需要這么多,理論上有2萬億美元就足夠了。因為當前人民幣國際化是我國的一個重要的發展戰略,如果在國際交易當中更多地使用人民幣,甚至兩個外國之間的交易也使用人民幣,那么我國的外匯儲備的需求量還會進一步下降。


“交易的時候我們不用美元了,那么我們為什么還要持有美元呢?持有人民幣就可以了。”黃澤民說。


但是,我國人民幣國際化還有很長的路要走,黃澤民認為,人民幣國際化必須有一個堅實的基礎,這個基礎就是黃金。“人民幣國際化要求我國的基本面發展良好,政治穩定,經濟健康發展,國際收支平衡。但是,這些是遠遠不夠的。”黃澤民說,“貨幣一定要有黃金為基礎。”


從國際上來看,日本1983年提出日元國際化,但實際上運行并不成功,因為國際上用日元清算的比重并不是很高。日本的黃金儲備占比也比較低,只有2.3%。而上世紀80的代初,德國馬克的國際化運營就比較成功,主要原因就是德國擁有大量的黃金儲備。


“我國的黃金儲備增持還是太慢了一點”


“我國的黃金儲備增持還是太慢了一點。”黃澤民說,“這樣我國的貨幣是不穩定的,會受到國際匯率的影響被動貶值,人民幣國際化的進程將受到阻礙。”


他建議,中國只有在持有量不低于美國黃金儲備水平之時,人民幣才可能成為真正意義上的國際貨幣。中國增持黃金儲備的第一步,就是使持有量達到美國的水平。


據世界黃金協會2017年2月的統計,美國官方黃金儲備為8133.5噸,占其本國儲備的73.8%;德國為3377.9噸、占其儲備的67.6%;法國為2435.8噸,占比61.5%;意大利2451.8噸,占比66.8%;荷蘭為612.5噸,占比62.8%;歐洲央行504.8噸,占比25.6%。全球發達國家中除個別國家之外,大多數國家都把黃金作為主要的國際儲備資產,外匯在一國的國際儲備中的占比并不高。


“中國只有1800多噸黃金儲備,和美國相比,僅占不足四分之一。因此,以黃金作為基礎的美元,通常被稱為美金。”從這個意義上來講,黃澤民認為,我國人民幣國際化必須有大量的黃金儲備作為支撐,才能使人民幣成為大國強幣。


“提高黃金儲備可通過國內加快生產獲得”


黃澤民說,據中國黃金協會最新統計數據顯示,2016年,我國國內累計生產黃金453.486噸,同比上升0.76%,連續10年成為全球最大黃金生產國。增持黃金儲備不必要非用美元從國際市場購買,可以主要依靠國內開采和生產。當前,我國黃金企業也在踐行國家倡導的“一帶一路”戰略抱團出海,我國可以有黃金資源豐富的國家收購金礦,以增加黃金資源的占有。


黃澤民認為,央行既可以在國際市場上買入黃金,也可以在國內采購黃金。黃金與其他商品不同,黃金是一種均質化的產品,國際上通用的官方儲備黃金是12.5公斤的金錠,一塊金錠就夠成了一份黃金儲備。如果國際收支失衡急需用錢的時候,動用黃金儲備,就可彌補外匯儲備的不足。


“德國運回黃金是因為感到不安全吧”


對于近期火熱的德國運黃金回家的話題,黃澤民說,這實際上是反應了全球的政治和經濟形勢出現了重大的、不同以往的變化。


一個重大的變化,就是美國總統特朗普上臺后,甚至在競選當中,就出現了反全球化的美國本位主義傾向。而綜觀整個歐盟,也是走在瓦解的道路上,凝聚力不但沒有增強,反而向相反的方向加速。不僅英國將面臨正式脫歐,今年意大利將舉行大選,五星運動黨上臺的可能性極高。如果五星運動黨上臺,那么意大利也恐怕要脫離歐盟。法國也同樣出現了這樣的苗頭。


黃澤民認為,整個西方國家,特別是歐盟,在伊斯蘭化的背景下,出現了以本國利益為主的傾向。因此,德國從美國運回黃金,是出于安全的考慮,“大家擔心未來變亂,一旦歐盟解散,或者法國、意大利退出歐盟,歐元就會崩潰。而一國的貨幣發行量要有黃金作為基礎,德國央行一直策略比較穩健,運回黃金是感到了不安全吧。”


“若中美不發生重大沖突,我們的日子會更好過一點”


“這個世界有點亂。”黃澤民說。我國從上世紀80年代一路走來,都在向著經濟全球化的方向前進,現在全球出現了和經濟全球化背離的情況。作為曾經區域經濟一體化的代表,歐盟現在也面臨分崩離析。


“現在美國的日子會比較好過一點,其他國家都比較難過。中國在經濟上和美國不發生重大沖突的話,我國的日子要比他們更好過一點。”


黃澤民建議,我國黃金行業的發展要積極參與到國際市場當中,黃金交易所要高度對外開放,吸引國際投資參與交易,以爭取我國黃金市場定價權。


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