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1995-2019年,一文看盡24年中國汽車金融發展史!

時間: 2019-10-16 22:29:49 來源:   網友評論 0
  • 在我國七十年的發展歷程中,汽車金融的歷史不過短短二十幾年,從汽車民間消費起步的九十年代,到21世紀的黃金十年井噴,再到現在走入千家萬戶的生活,汽車金融的發展歷史,也見證了共和國公民的消費變遷史。
來源:多盛融資租賃 經由汽車金融幫智庫、融易學汽車金融研究院整理而成

整理:來源汽車金融幫(ID:carfclub)


在我國七十年的發展歷程中,汽車金融的歷史不過短短二十幾年,從汽車民間消費起步的九十年代,到21世紀的黃金十年井噴,再到現在走入千家萬戶的生活,汽車金融的發展歷史,也見證了共和國公民的消費變遷史。


就汽車金融服務中最主要的部分——汽車消費信貸來說,在我國的發展歷程可以大致歸納為4個發展階段:萌芽階段、爆發階段、調整階段和穩步發展階段,經歷了從誕生、爆發、振蕩到穩步發展的過程。

汽車消費信貸初現
(1995年-1999年)


在我國,分期付款購買汽車的概念最早是由北方兵工汽貿公司于1993年提出的,當時的汽車分期付款方式主要有兩種:


一種是以汽車經銷商為主,經銷商自籌資金,向消費者提供分期付款購買汽車的服務;


另一種是以汽車生產廠家為主,廠家先向經銷商提供車輛,經銷商再向消費者提供分期付款服務,最后經銷商向廠家返還車款。


這兩種方式在當時國內汽車消費相對低迷的時期,在一定程度上緩解了人們一次性付款購車所承受的經濟壓力,刺激了汽車消費。但是由于缺乏金融機構的全面支持,必然要求經銷商具備非常強的資金實力、資本營運能力和風險控制能力,因而總體規模十分有限。


從1995年開始,金融機構開始直接參與汽車信貸消費業務。當時,為了刺激汽車消費需求的有效增長,一汽集團、上汽集團、長安汽車公司及天津汽車公司等紛紛成立了各自的財務公司,他們聯合部分國有商業銀行,在一定范圍和規模之內,嘗試性地開展了汽車消費信貸業務。


但由于我國個人信用體系還沒有建立起來,同時相關金融機構也缺少相應經驗和有效的風險控制手段,暴露了比較嚴重的問題,以致中國人民銀行曾于1996年9月下令停辦汽車信貸業務。這一時期,由于受傳統消費觀念影響,汽車信貸消費尚未為國人所廣泛接受和認可,因此總體信貸消費規模十分有限,截止1998年,汽車消費信貸余額僅為4億元人民幣。

爆發階段
(1998年10月-2003年上半年) 


中國人民銀行于1998年9月出臺的《汽車消費貸款管理辦法》是這一階段開始的最明顯的標志,而后央行在1999年4月又出臺了《關于開展個人消費信貸的指導意見》。


至此,汽車信貸消費正式得到監管部門的認可,同時也有了比較可靠的政策依據。這一時期,國內私人汽車消費逐步升溫,北京、廣州、成都、杭州等城市,私人購車比例已超過50%。


同時各大保險公司的汽車消費信貸保證保險業務也迅速,對汽車消費信貸也起到了推波助瀾的作用。


而商業銀行也非常重視汽車消費信貸業務的開展,視之為改善信貸結構、優化信貸資產質量的重要途徑。因此,在多種因素的共同推動下,汽車信貸消費出現了前所未有的“井噴”現象。


1999年末為29億元,2000年末為186億元,2001年末為436億元,2002年末為945億元,而2003全年達到了2000億元以上的信貸規模。


而在新增的私用車中有近1/3都是通過分期付款的方式購車,汽車消費信貸占整個汽車消費總量的比例由1999年的1%迅速升至2001年的15%。銀行、保險公司、汽車經銷商、生產廠家四方合作的模式,成為推動汽車消費信貸高速發展的主流做法,其中保險公司在整個汽車信貸市場的作用和影響達到巔峰。


但與此同時,由于銀行不斷降低貸款利率和首付比例,延長貸款年限,放寬貸款條件和范圍,因而風險控制環節弱化,潛在風險不斷積聚。

汽車金融公司進場
(2003年下半年—2007年8月)


2004年,由于車價不斷降低,征信體系不健全,金融機構出現了大量壞賬,銀行出于控制風險的需要,收緊銀根,提高貸款首付比例;


同時,居高不下的賠付率使保險公司對車貸險業務越來越謹慎,以至于中國保監會于2004年3月31日正式叫停車貸險。


因此,由商業銀行主導的“商業銀行+保險公司+汽車生產商和銷售商+汽車消費者”這樣一種并不穩定的汽車金融服務業模式基本瓦解,國內汽車金融服務業進入了階段性低谷,甚至在銀行和保險公司之間還產生了許多法律糾紛。國內汽車金融服務業進入了冬天,特別是嚴重依賴消費信貸的中重型商用車市場銷售受到巨大打擊。


為解決資金短缺問題,汽車金融公司受到關注。在汽車銷量放緩,庫存增長,消費熱情遇冷,汽車貸款業務萎縮等壓力下,汽車廠商、經銷商等都迫切期待除商業銀行以外的資金渠道出現來打破僵局,汽車金融公司這一新興模式也因此受到關注。2004年,《汽車金融公司管理辦法》出臺。


8月18日,上海通用汽車金融有限責任公司正式成立,這是《辦法》實施后我國首家汽車金融公司,標志著中國汽車金融業開始向汽車金融服務公司主導的專業化時期轉換。隨后又有福特、豐田、大眾汽車金融服務公司相繼成立。2004年10月1日,銀監會又出臺了《汽車貸款管理辦法》,以取代《汽車消費貸款管理辦法》,進一步規范了汽車消費信貸業務。中國汽車消費信貸開始向專業化、規模化方向發展。在這個過程中,保險公司的車貸險業務在整個汽車消費信貸市場的作用日趨淡化,專業汽車信貸服務企業開始出現,銀行與汽車金融公司開始進行全面競爭。

融資租賃的崛起
(2008年下半年—2009年)


2008年開始,融資租賃業進入快速發展階段,汽車金融業也迎來了新局。當年1月,中國銀監會發布了新的《汽車金融公司管理辦法》,新增的6項業務中就包括允許提供汽車融資租賃業務(售后回租業務除外)。

2009年,汽車銷售情況樂觀,因此汽車金融公司并不急于開展該項業務,導致當年的汽車融資租賃業務主要應用于大型工程車的銷售,乘用車融資租賃業務仍處于嘗試階段。


有趣的是,在這個階段,也是SP崛起的時期。源于市場的自然需求,GMAC的在線經銷商雖然都是通用系,但是有些擁有通用系4S店的經銷商其實還有其他諸如現代、起亞、本田等沒有自己汽車金融公司融資渠道的4S店,而當時經銷商除通用系之外4S店的融資需求旺盛而且亟待解決方案。


最初的多品牌運作模式全部都依托4S店。比如某經銷商集團有一家別克的4S店,其擁有通用汽車的授權,除了可以正常處理別克品牌的汽車貸款之外,還可以接受同集團其他品牌的汽車貸款,但是需要開具相應的三一致證明文件,以實現業務的合規與穩健發展。


在2011年左右,GMAC決定把這種業務從4S主體剝離出來,單獨授權給當地專門成立的汽車貸款服務公司來運作,同時停止4S店作為AID主體開展多品牌業務的資格。由此拉開SP最初的雛形,也順勢誕生了第一批SP。

多元化運作
(2012年下半年—至今)


2011中國汽車產銷量增速滑落,但中國汽車市場已成為世界第一大汽車市場。融資租賃等汽車金融業務作為有力的促銷手段將得到前所未有的重視。


2012年,國內已獲準從事汽車融資租賃業務的汽車金融公司有16家,籌建中兩家。


2014年,由于國汽車經銷商虧損和持續惡化的市場環境,讓經銷商面臨庫存高企、4S成本壓力與融資困難等問題,經銷商們不約而同選擇了融資租賃的方式減少庫存、降低成本。當年,汽車金融公司融資租賃約34.28億元,滲透率約為2.2%。


2015年9月6日,中國汽車金融總放款臺數約為700萬臺(乘用車)+170萬臺(商用車)。汽車金融公司總放款臺數約為380萬臺,銀行類總計放款約280萬臺,融資租賃公司約30萬臺,融資租賃公司的放款臺數占整個放款規模的4%左右。


2016年3月,中國人民銀行、銀監會聯合發布《關于加大對新消費領域金融支持的指導意見》,極大刺激了汽車消費信貸的增長。而融資租賃作為信貸之外的另一種金融購車方式異軍突起,一批汽車融資租賃公司開始發展壯大。


2016年7月,交通運輸部發布《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》,網約車運營走向合法,各地隨后出臺相應的網約車管理細則,汽車租賃行業的競爭愈發激烈。


2017年我國汽車租賃的市場規模已達679億元,都不同程度地切入到汽車租賃產業鏈條中,布局相關業務。


2018年我國的網約車租賃崛起,汽車共享步入新勢態,以后的汽車租賃將會越走越遠。

未來的洗牌點

行業目前的模式眼花繚亂,但汽車金融的根基根植于汽車消費之上,即汽車金融的消費場景。2019年5月20日,趣店的大白汽車折戟汽車金融,在大白汽車簽約的用戶中,從來分期和支付寶導流過來的用戶占比高達90%。在2018年8月,趣店與戰略合作伙伴支付寶的合作協議到期,繼而失去支付這一巨大客流來源,在18年四季度財報顯示營收環比大幅下降56%。


這則新聞似乎更像是個流量廣告:誰擁有互聯網渠道入口,誰就意味著在汽車金融市場擁有一切。


但同時又出現了一個新的數據:大搜車約6億多的廣告投入,真正銷量轉化只有約15%。


作為附加于消費場景中的汽車金融,渠道是維系發展的根基,無論是早期的全國遍地開花的SP卡分期業務,還是風風火火的平臺車直租,野蠻生長的規模擴張之路上,布滿著在壞賬和業務失衡后的尸骸。


這不是渠道管理的錯,每個節點上的趨利性特質,決定了在管控不嚴和高機會成本的背景下,會有更多人越界。因為擴張效率本身和節點管控存在一定的矛盾性。


這也不是追求規模的錯,金融行業的基本常識,就是在一個穩定的社會環境下,用規模的利潤去沖抵不可控的壞賬風險,規模越大,稀釋壞賬的能力越強。形成一個高利潤的循環。


但是現在的市場并不是穩定的市場,后來者們總是需要打破固有的格局獲得重新洗牌的資格。


所以,在這片混沌的行業十字路口,中庸的渠道管理成為了成色極好的運作方式:


1、自控渠道:相對于分散且規模龐大的渠道網絡,自有或具備強話語權的渠道,可以保證每個節點的訂單的單項利潤提升到最高,而潛在的風險下降到最低。


2、補充渠道:與同樣具備自控渠道的機構進行合作,形成一個渠道網和另一個渠道網的融合。


3、邊緣渠道:對于已經經歷過自控渠道試水后的產品和管控方式,再轉移至原有的SP渠道中,重新進行優化,獲得潛在的擴張機會。


這是當下有些平淡的經銷商系汽車金融,它走的并不快,但是穩健,它不會如疾風怒濤般襲擊著你的手機屏幕,但是在你踏入4S店時,能夠感知到他的存在,它或許會在將來成為小而美的典型。


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